Soul正式递交招股书 拟于纳斯达克上市

北京时间5月11日，Soul正式提交IPO招股书，拟于纳斯达克上市，股票代码为“SSR”。

Soul App于2016年正式上线，自我介绍为“一款基于兴趣图谱和推荐关系的社交元宇宙App”。招股书中提到，截至2021年第一季度，Soul App手机移动端月活跃用户达到3320万，日活跃用户为910万，同比增长分别为109%和94.4%。如Soul成功赴美上市，将成为中国“社交元宇宙第一股”。

招股书显示，Soul经历了强劲的收入增长，收入主要来源于增值服务，如应用程序上的虚拟物品和会员订阅。公司营收从2019年的人民币7070万元增长604.3%至4.98亿元;2021年一季度营收为2.38亿元，同比增长260%，该季度整体毛利率为86%。

值得注意的是，在高速增长之下，Soul依然未能实现盈利。招股书中称，2019及2020年，公司净亏损分别为3亿元及4.88亿元，2021年第一季度净亏损3.83亿元，上年同期净亏损为5280亿元。Soul方面表示，自成立以来公司已经受巨大的净亏损，而未来可能会继续亏损。

目前，Soul的变现方式主要包括增值服务、广告、Giftmoji社交电商;月均付费人数从2019年的26.89万增长至2020年的92.93万，每个付费用户的月平均收入分别为21.9元及43.5元;2021年第一季度，Soul的付费用户数达到170万。

招股书中称，2019年、2020年及2021年第一季度，公司的销售和营销费用分别是2.05亿元、6.21亿元及4.71亿元，可以看出，2020年度的销售和营销费用高于公司总营收。

公司预计，如果不能通过总收入的大幅增加来成功地抵消成本和费用的增加，那么公司的财务状况和经营业绩可能会受到重大不利影响，将来可能将继续产生净亏损。最近一段时间，公司一直在迅速增加销售和营销费用;将来，通过第三方互联网平台获取用户流量可能会得更加昂贵。

从持股结构来看，Soul创始人张璐的持股比例达到32%，拥有公司65%投票权。其机构股东包括腾讯、元生等，其中腾讯持股49.9%，拥有公司25.7%投票权。