缺芯难阻车载显示强需求，三季度出货同比增长约25.6％

进入2021年下半年，全球汽车行业受车规芯片短缺的持续影响，全球整车市场产量和销量进一步受限，整车减产和生产延迟现象持续。虽然芯片短缺影响，使得整车厂对于车载显示屏需求进一步提升的节奏放缓，但市场整体还处于吃紧状态，车载显示屏的销量仍维持在上半年的水准，显示屏价格整体也处于稳定态势，行业景气处于持续向上趋势。

智能化助力，三季度车载显示屏出货约4185万片，同比增长约25.6%

根据调查数据显示，2021年三季度全球车载显示面板出货量约为4185万片（仅前装），同比增长约25.6%，前三季度车载显示已累计出货量约为1.2亿片（仅前装），同比增长约30.4%。主要原因受到汽车智能化加速渗透，特别是新能源汽车作为汽车智能化最好的载体，在2021年销量爆发。车载显示作为人机交互的重要硬件设施，其大屏化、多屏化的趋势加速推进，其单车平均搭载数量也跟着快速增加。

从面板厂竞争格局来看，具体表现如下。

天马（Tianma）

受益于大陆疫情好转以及整车市场的快速恢复，天马持续在车载显示市场发力，在产品品质及交付方面均获得良好口碑。根据数据显示，三季度天马车载显示屏出货量约为659万片，同比增长约9.3%，以15.8%的市场份额继续位列前装市场出货首位，10英寸以上及LTPS显示面板的出货比重稳定提升。

日本显示（JDI）

二季度受驱动IC影响销量锐减后，三季度随着车载需求持续增长以及上游供应器件逐步好转的趋势下，JDI在车载显示面板的出货有所复苏，根据调查数据显示，三季度其车载显示出货规模约为565万片，重回前装市场销量第二位。

友达（AUO）

得益于稳定的交付，友达三季度车载显示面板出货规模约为562万片，同比增长约为19.8%，以13.4%的全球车载前装市场份额位居第三位，前三季度的累计销量位居第二位。

京东方（BOE）

得益于在车载领域持续开拓，特别是在新能源汽车市场的积累，车载市场业务不断夸大。京东方在车载出货量保持高速增长，三季度车载前装市场显示面板出货456万片，同比大幅增长约78.8%，位居前装市场出货量第四位，另外其在后装市场销售约190万片，成为车载显示屏市场增长速度最快的显示面板供应商。

LG显示（LGD）

LG显示在追求高盈利的策略驱使下，逐渐减少其小尺寸和a-Si等低端产品出货比重，三季度车载显示面板出货量约为460万片，同比增长约9.5%，其大尺寸及LTPS产品出货量占比稳定提升。

LTPS-LCD需求进一步走强，全球渗透率有望突破12%

从车载显示产品技术规格发展趋势来看，随着在座舱内的加大探索，车载显示向高分辨率，大尺寸化及极致窄边框的趋势发展。在天马、友达、LG显示、TCL华星等面板厂的积极推广下，LTPS LCD表现十分抢眼，尤其是借助大尺寸化发展趋势下10英寸以上的主力产品和HUD抬头显示搭载率提升，LTPS LCD车载显示产品渗透率快速增长。根据最新测算，预计2021年全球LTPS LCD车载显示面板出货量约1900万片，同比增长约83.4%，渗透率提升到约12%，总体呈现快速增长趋势。

受汽车智能化趋势的快速提升，智能座舱作为主机厂最直接的产品差异化亮点之一，创新诉求较强。展望未来，尽管受汽车芯片短缺造成整车终端恢复缓慢，全球整车产销目标数据都纷纷下调，车载显示市场受到一定影响，短期内限制车载显示市场增长速度，但得益于汽车智能化，屏幕搭载率的快速提升，整体需求仍然呈现明显增长趋势。根据数据显示，预计2021年全年前装车载显示市场总出货量约为 1.64亿片，同比增长约22%。